慧正資(zi)訊，近日ACMI/SAGSI發布了(le)《2022年中國市場年(nián)度報告》。2022年，中國(guó)聚🈲矽氧烷市場(chang)經曆了倒“V”行情(qing)，上半年，世界各(ge)主要經濟體整(zheng)體複蘇🏃‍♀️态勢明(míng)顯，中國國内消(xiao)費和對外出口(kǒu)得到了快速增(zēng)長，但下半年後(hou)，受全球主要經(jīng)濟體經濟增速(sù)下滑影響，中🧡國(guo)有機矽♊材料的(de)出👌口滞漲甚至(zhi)萎縮，同時疫情(qíng)反複也對國内(nei)消費産🌂生了消(xiāo)極影響。

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年，中國聚矽(xī)氧烷上遊産能(neng)新增41.3萬噸/年至(zhi)231.2萬噸/年，同比增(zēng)長21.8%；産量為192.4萬噸(dūn)，同比增長18.3%；整體(tǐ)開工率為83.2%，同比(bi)降低2.4個百分點(dian)；出口36.2萬噸，同比(bi)增長20.6%；消💚費量為(wei)⭐165.3萬噸，同🍉比增長(zhǎng)13.2%。

目前，中國有機(jī)矽行業進入了(le)新一輪高速擴(kuo)張期♊。2023年，中國✂️預(yù)計有58.2萬噸/年聚(jù)矽氧烷新增産(chan)能計劃投産，預(yu)☂️計2023年産能達到(dào)289.3萬噸/年，同比增(zēng)長25.2%。2023-2027年，中國聚矽(xī)氧烷新增項目(mu)總規模十分可(ke)觀，據SAGSI對項目投(tóu)産可能性及部(bù)🈲分落後産能被(bèi)淘汰的分析，預(yù)💞計産能、産🛀🏻量年(nian)均增速在9.8%和10.6%。未(wei)來投放的新增(zeng)産能預計将在(zai)未來1-3年内投産(chan)👈。有機矽單體供(gong)應已經過剩，部(bu)分一體化程度(dù)低、規模☎️小、技術(shù)水平有限的産(chǎn)能将面臨被✨淘(táo)汰的風險。

生産(chǎn)

根據ACMI/SAGSI統計，2022年，中(zhōng)國共有甲基單(dan)體生産企業13家(jiā)，合計産能🚶‍♀️231.2萬噸(dūn)/年😘聚矽氧烷，産(chan)量192.4萬噸，同比增(zēng)長18.3%。

消費

根據ACMI/SAGSI統(tǒng)計，2022年中國聚矽(xī)氧烷消費量約(yue)165.3萬噸，同比增長(zhang)13.2%。其中，HTV、LSR、RTV、矽油、及其(qi)他領域消費矽(xi)氧烷占比如下(xià)圖所示。

從應用(yòng)領域來看，有機(ji)矽下遊産品廣(guang)泛應用于建築(zhu)、汽車、紡織、電子(zǐ)電氣、電力等領(lǐng)域，行業需求與(yu)宏觀經濟關聯(lián)密切，目前需求(qiu)增速雖然有所(suo)放緩，但㊙️仍保持(chi)✨逐年增長。2022年，中(zhong)國聚矽👄氧烷消(xiāo)費領域建築、電(dian)子/家電、電力/新(xin)能源、紡織、醫療(liáo)及個人護理、工(gōng)業和交通等領(lǐng)域，分别占矽氧(yang)烷消費總量的(de)16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他💛領域應(yīng)用比較廣泛，包(bāo)括農藥、創意廚(chú)具、3D打印、5G等，這些(xiē)新興領域(yu)聚矽氧烷用量(liang)近年來增長迅(xun)速，發展前景樂(le)觀。2022年💚中國聚氧(yang)市場消費結構(gou)圖如下圖所示(shi)。 

進出口

2022年上半(ban)年，世界各主要(yao)經濟體整體複(fu)蘇态勢明顯，中(zhōng)國對外出口得(dé)到了快速增長(zhang)，但下半年後，受(shou)全球主🔱要經濟(ji)體經濟增速🧡下(xià)滑影響，中國有(yǒu)機矽材料的出(chu)口滞漲甚至萎(wěi)縮。根據ACMI/SAGSI統計，2022年(nian)中國聚矽氧烷(wan)進口量、出口量(liang)和淨出口量分(fen)别為7.8萬噸、36.2萬噸(dūn)和28.4萬噸，同比分(fen)别下滑27.1%、增加20.6%和(hé)47.0%。

2022年，中(zhōng)國進口聚矽氧(yang)烷按折純量統(tong)計為7.8萬噸，同比(bi)減少27.1%。2022年🔴除了受(shou)傳統春節影響(xiang)，使得2月進口量(liang)較少🔱，而1月和3月(yue)進口量較大，其(qí)他月份的進口(kǒu)量相對平穩。2022年(nián)中國聚矽氧烷(wan)月度進口統計(ji)見下圖。

展望

2022年(nián)，多家企業已啟(qi)動或正在規劃(huà)有機矽單體新(xīn)建、擴建項目。根(gēn)據ACMI/SAGSI統計，公布的(de)單體拟在建項(xiang)目合計有機矽(xi)單體産能715萬噸(dūn)/年。其中，合(he)盛鄯善三期20萬(wàn)噸/年單體已于(yu)2025年12月投産，剩餘(yu)20萬噸/年📐單體㊙️預(yù)計2023年三季度投(tóu)産。包括盛鄯善(shàn)三期，合計有185萬(wan)噸/年單體産能(néng)計劃在2023年投産(chǎn)。受市場等因素(su)影響，我們将計(ji)劃年底投産的(de)産能延遲至2024年(nian)新增産能，預計(jì)2023年💚有125萬噸/年單(dan)體産能投産。                           

2023年(nián)，有機矽單體産(chan)能增速預計達(da)到25.2%的曆史新高(gāo)；随💃着國👣内疫情(qing)管控的放松及(ji)提内需的大背(bèi)景下，預計2023年中(zhong)國聚矽氧烷消(xiāo)費量185.4萬噸，同比(bi)增加12.2%；但預計受(shou)限于🌂海外經濟(ji)滞漲，出口增長(zhang)将有所減速。2023年(nián)，中🙇🏻國聚矽氧🚩烷(wán)市場競争将進(jìn)一🌏步加劇，企業(ye)開工率也會有(you)所下滑；預計2023年(nian)中國聚矽氧烷(wan)🔞産量為215.8萬噸📐，同(tong)比增加12.2%。